新天地研习社
高客家办全球金融服务进阶计划
Elite Exclusive Study Manual
致精英的邀请信
尊敬的经理：
当高客市场进入 "精耕细作" 的新周期，专业力便是破局的核心竞争力。恭喜您凭借卓越的业务洞察力与亮眼的业绩贡献，跻身 "新天地研习社高客精英种子计划" 核心邀请名单——这不仅是对您过往成绩的肯定，更是行业对您未来潜力的期许。
太平洋寿险浙江分公司联合贵分行，特邀像您一样的行业精英，共同开启本次高客经营进阶之旅。我们汇聚顶尖专家、打磨实战课程，只为帮您搭建标准化高客服务体系，掌握穿越市场周期的财富管理能力，与同行者共探高客经营新蓝海。
期待与您在杭州相聚，以专业为基，以精英为伍，共启高客服务新征程！
太平洋寿险浙江分公司
2025年10月
研习社核心价值
——为什么加入我们?
我们：不止赋能，更是陪您踏上"长期主义"资讲路
全球家族办公室资源、大保新一代银保模式、长三角顶尖精英圈依次奉上，助您从"单点销售"直接跃升为家族财富合伙人！
我们：陪您长期成长的伙伴
大保携手总行、分行，打造"客户全旅程"银保新范式。用银行+保险+信托+法律+税务+康养多维工具，打通客户创富、守富、传富全周期。
我们：拒绝空泛概念，只给予实用落地方案
· 资产配置：境内外股权、不动产、另类投资、全球保险仓
· 信托服务：家族信托、慈善信托、SPV 股权架构
· 跨境财税：CRS/FATCA合规、身份规划、离岸架构
· 法律股权：上市前股权激励、资产防火墙搭建
· 康养生活：养老社区、医疗绿通、定制服务、艺术品鉴
学完就能用，回去立刻给客户出"一页式家族办公室方案"
我们：聚长三角顶尖精英分享
浙江，中国私人财富密度最高的省份，高客增速连续五年全国第一！我们把长三角最懂保险、银行、信托、康养的人聚在一起，拆解实战案例，围炉对接资源，帮你把"朋友圈"升级成高客生态圈！
我们的共同使命
甩国际视野、家族办公室方法论、引领长三角资源周期，探索"超合国际潮流、引领长三角"的高客服务新模式，让个人与企业品牌同频共振，把最优质、温暖、专业的金融服务，送到每一位客户身边！
AGENDA GUIDE
研习议程全指南
2025年10月30日 星期四
TOP LECTURER TEAM
顶尖讲师天团——与行业大咖面对面
宋海佳：家事法律专家
· 华东政法大学律师学院特聘教授
· 复旦大学法学院实务课硕士生导师
· 专注家事法律领域20年，处理过300+涉及股权、房产、跨境资产的家事纠纷案件；
· 擅长从"风险预防"角度，为高净值家庭提供"婚前财产规划" "股权财产分割"等法律服务，帮客户提前规避家庭财富风险。
潘莹琦：家族信托架构设计专家
· 深耕家族信托领域12年，主导设计500+高净值家庭信托方案，擅长结合客户家族结构、传承目标定制个性化架构；
· 曾为多位上市公司股东、企业创始人提供资产隔离与传承服务，实战经验覆盖传统信托、保险金信托等多元领域。
任昱：跨境财税规划专家
· 拥有15年跨境财税服务经验，熟悉全球主要经济体税收政策，尤其擅长解决"跨境家庭税务申报" "海外资产合规披露"等复杂问题；
· 服务客户涵盖跨境经商人士、海外留学家庭，帮助100+家庭实现"资产跨境配置+税务合规"双重目标。
郭天骄：全球资产配置专家
· 任职国际私银10年，经历多轮全球市场周期，擅长根据客户风险偏好、资金用途设计"防御+进攻"双重属性的资产组合；
· 曾为高净值客户管理超10亿资产，实战案例覆盖股票、债券、另类投资等多元品类。
邵陆静：18年税务咨询专家
· 专注企业家税务服务18年，熟悉国内税收优惠政策与跨境税务新规，擅长帮企业主梳理"企业税务合规+个人税务优化"方案；
· 曾协助多家中小企业应对税务稽查，为客户节省税负超千万，实战经验覆盖制造业、服务业等多个行业。
CONFERENCE NOTICE
参会须知——为您的研习之旅保驾护航
研习时间：
2025年10月30日 10:00–16:00（建议9:50前到场签到，领取研习资料包）
研习地点：
杭州钱江世纪城博地大厦丽筠酒店三楼博地厅
（详细地址：杭州市萧山区民和路626号博地中心；交通指引：地铁2号线盈丰路站C口出，步行200米即达；酒店有博地中心停车场，我们将为您预留免费停车位）
· 笔记本与签字笔（记录课程重点与交流灵感）
· 手机（建议提前充满电，可拍摄课程PPT重点）
· 本次研习提供自助午餐与茶歇，如有饮食禁忌（如素食、过敏食材等），可在回执中备注；
· 非杭州本地参会人员如有需要，我们将为您安排29日晚住宿，请在回执中注明；
· 研习结束后将发放《高客财富管理实战手册》（电子版），方便后续复习使用。
RETURN RECEIPT
参会回执
回执提交方式：请将本回执拍照发送至邀约人员微信
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联系我们——有疑问随时找我们
研习咨询电话：
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（工作日9:00–18:00）
工作人员微信：
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研习地点
杭州钱江世纪城博地中心大厦丽筠酒店三楼